鲍威尔鸽派表态拯救美股 双重打击下美油一度跌穿80美元、跌超5%

美联储如期Taper但联储主席鲍威尔释放了鸽派信号,扮演了本周三拯救美股的白马骑士。 美联储货币政策会议结束前,三大美国股指周三盘中一度齐跌,能源板块领跌,会后决议临公布...


美联储如期Taper但联储主席鲍威尔释放了鸽派信号,扮演了本周三拯救美股的白马骑士。

美联储货币政策会议结束前,三大美国股指周三盘中一度齐跌,能源板块领跌,会后决议临公布前仅纳指转涨,总体都波动较小。午盘时段,美联储官宣从本月开始Taper,每月少买150亿美元债券,重申高通胀源于暂时性因素;鲍威尔会后表示,开始Taper不意味着发出加息信号,在加息时间方面联储“可以有耐心”,并强调现在还不是加息的时候。

美联储公布决议后,美股跳涨,标普和道指先后转涨,原本逼近两周多来高位的美元指数跳水,迅速跌穿94关口;基准10年期美债收益率拉升,一度重上1.60%。

美联储公布决议前就已收盘的欧股继续得到企业财报向好的支持,泛欧股指继续创历史新高,但原油大跌影响的油气板块逆市领跌。新冠疫情爆发以来首次录得季度盈利的德国汉莎航空、确认三季度业绩及全年指引的软件公司TeamViewer、营收强劲且季度净利润高于预期的奥地利银行Raiffeisen Bank International股价均大涨。

大宗商品中,国际原油期货周三遭遇双重打击:先是美国能源部公布上周EIA原油库存超预期增加,连增两周,连续六周原油产量高于预期,国际原油一日跌超3%,布伦特原油跌至将近三个月来低谷;在媒体称旨在恢复伊朗核协议的谈判将于11月29日在维也纳重启后,美国WTI原油盘后一度跌破80美元,日内跌幅扩大到5%以上。但欧美天然气均继续上涨,欧洲天然气将近一个月来首度一日涨超10%。

其他商品中,美国10月ADP私人新增就业人数高于预期,黄金期货大跌,将近三周来首次一日收跌逾1%,盘后美联储决议公布后,随着美元走软,黄金跌幅收窄。伦铜等工业金属多数继续下跌,但伦锡反弹,将近两周来首度站上3.7万美元关口。

国内商品中,在发改委发文称山西、内蒙古、陕西严厉打击违规存煤场所以及多家煤炭企业主动下调坑口煤价后,日间高涨的“煤炭三兄弟”夜盘回落,动力煤和焦煤收跌,日间涨近13%的焦煤收涨近3%。

标普道指盘中转涨 能源板块继续逆市领跌 特斯拉六日里五创新高 泛欧股指三创新高但油气板块跌

三大美国股指开盘涨跌不一。标普500指数和道琼斯工业平均指数双双低开,标普早盘刷新日低时跌约0.2%,道指午盘刷新日低时跌约160点、跌逾0.4%。高开的纳斯达克综合指数盘初曾短线转跌,转涨后总体保持涨势,但即使是早盘尾声期间创盘中新高时,日内涨幅也不过0.2%。

美联储决议公布后,标普和道指先后转涨,尾盘三大指数均刷新盘中最高位,道指涨超120点,标普涨近0.7%,纳指涨超1%。最终,三大指数连续第五日集体收涨并收创新高。道指收涨104.95点,涨幅0.29%,报36157.58点。标普500收涨0.65%,报4660.57点。纳指收涨1.04%,报15811.58点。

小盘股继周一之后本周第二日跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.8%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.08%,勉强保住跑赢大盘之势。

标普500的各大板块,周三仅三个收跌,跌逾0.8%的能源板块连续第二日逆市领跌,公用事业和工业分别跌约0.3%和0.2%上涨的8个板块中,涨超1.8%的非必需消费品领涨,其次是也涨逾1%的材料和涨近0.9%的必需消费品,涨幅最小的金融涨近0.4%。

龙头科技股全线收涨,特斯拉收涨近3.6%,不但抹平周二跌幅,而且最近六个交易日里第五日收创新高。FAANMG六大科技股中,亚马逊涨超2%,已更名为Meta的Facebook和奈飞均涨逾1%,苹果涨近1%,谷歌母公司Alphabet涨0.8%,微软涨近0.3%。

公布财报的个股中,三季度出乎市场意料EPS并未亏损反而录得盈利的Lyft(LYFT)收涨约8.2%;三季度盈利高于预期并上调全年指引的CVS Health Corp(CVX)收涨5.7%;三季度营收低于预期但盈利高于预期的T-Mobile美国(TMUS)涨超5%;尽管三季度盈利高于预期,视频游戏公司Activision Blizzard(ATVI)仍跌逾14%;公布三季度EPS盈利和收入均超预期大增后,高通股价盘后猛涨,盘后涨幅一度达到7%。

波动较大的个股中,周二宣布将退出 “炒房” 业务并因此员工减少四分之一后,在线房地产平台Zillow(ZG)收跌近23%;周二公布与美国最大日用杂货连锁超市Kroger合作等多种战略转变举措后,3B家居(BBBY)涨超15%;被美国银行上调评级至买入的Cameco Corp(CCJ)涨超8%;达成协议向意大利零售商OVS出售在意大利11家门店后,Gap(GPS)涨超5%;被美国银行和瑞银下调评级的Generac(GNRC)收跌逾6.2%;旗下12家工厂员工拒绝临时劳资合同并罢工后,Deere \u0026amp; Co(DE)跌超3%。

热门中概股大多上涨,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨逾1.3%和0.6%。富途控股收涨逾7.8%,一起教育涨超6%,叮咚买菜涨超4%,腾讯ADR涨超3.8%,雾芯科技涨近3%,阿里巴巴、微博、迅雷涨超2%,知乎、森淼科技、百度涨近2%,虎牙、老虎证券、瑞幸咖啡、网易有道涨超1%,流利说、京东涨超0.8%,蔚来汽车涨逾0.5%,而满帮跌超3.5%,开心汽车跌超3.4%,金山云跌超1.9%,理想汽车、好未来跌超0.7%,小鹏汽车跌逾0.5%。

欧股方面,泛欧股指连涨五日,欧洲斯托克600指数连续第三日创收盘新高。主要欧洲国家股指继续涨跌不一,法股和德股分别连涨五日和三日,意股反弹,英股和西股连跌两日。

斯托克600各板块中,周三只有跌近3%的油气、跌超1%的零售和跌逾0.7%的公用事业三个收跌。涨近1%的科技领涨。个股中,汉莎航空涨7%;TeamViewer涨11%;Raiffeisen Bank International涨10.9%;季度利润高于预期但重申全球缺芯警告的宝马涨1.5%;三季度营业利润低于预期并下调全年利润指引的全球最大风力发电机生产商Vestas跌18.2%。

动力煤和焦炭夜盘收跌 原油创三个月最大收盘跌幅 布油创近三个月新低 美油盘后再跌 欧洲天然气涨超10%

国内黑色系商品中,日间“煤炭三兄弟”高涨,焦煤涨近13%,动力煤涨超8%,焦炭涨近8%,热卷涨1.6%,铁矿石收跌0.42%,螺纹收跌0.07%;夜盘铁矿石收跌2.41%,动力煤收跌1.48%,螺纹收跌0.99%,热卷收跌0.53%,焦炭收跌0.21%,而焦煤收涨2.92%。

欧洲天然气连续第三日上涨,涨幅进一步扩大。周三ICE英国天然气期货收涨13.53%,报196.72便士/千卡;TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨11.74%,报79.500欧元/兆瓦时,均创10月5日以来最大涨幅。

美国汽油和天然气期货涨跌互见。NYMEX 11月汽油期货收跌近4.6%,报2.339美元/加仑,回吐周二涨幅;NYMEX 12月天然气期货收涨将近2.31%,报5.6700美元/百万英热单位,连涨两日。

国际原油期货大跌。美国WTI 12月原油期货收跌3.63%,报80.86美元/桶,10月13日以来即月合约首次收盘跌破81美元,连跌两日;布伦特1月原油期货收跌3.22%,和美油均创8月2日以来最大收盘跌幅,报81.99美元/桶,10月7日以来主力合约首次收盘跌破82美元。

盘后美油一度跌破80美元,日内跌幅扩大到5%以上,布油一度跌至81.1美元,日内跌超4%。

10年期美债收益率盘中拉升一度重上1.60% 欧债中英债收益率独升

欧洲国债周三大多价格继续反弹,收益率继续回落,但英国国债在周四英国央行公布决议前回升。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升3.5个基点,报1.075%;同期德国国债收益率降0.3个基点,报-0.168%,继续远离上周五升破-0.07%后所创的2019年5月以来高位;同期希腊国债收益率降2.9个基点,在欧洲国家中降幅居首。

美联储决议公布前,美国10年期基准国债收益率在1.57%左右,决议公布后加速攀升,美股午盘一度短线升破1.60%,自周一之后再度重上这一关口,日内升约5个基点,到美股收盘时约为1.59%,日内升4个基点。

美联储公布决议后,2年期美债收益率迅速回升,上测0.49%刷新日高、日内升约5个基点,但在鲍威尔发布会期间回吐多数升幅,美股收盘时处于0.46%上方,日内升逾1个基点。各期限美债中,长债收益率升幅居前,2年期这类短债的收益率升幅垫底。

逼近逾两周高位的美元指数盘中跳水跌穿94 比特币一度逼近6万美元 以太坊又创新高

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)美股早盘曾升破94.20刷洗日高,逼近本周一升破94.30所创的10月13日来盘中高位,日内涨逾0.1%,美联储公布决议后迅速跌破94.00,一度跌至93.82刷新日低,日内跌近0.3%。

到周三美股收盘时,美元指数处于93.90下方,日内跌逾0.2%;彭博美元现货指数跌约0.3%,同样盘中转跌,跌离三周高位。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三多数继续上涨,到美股收盘,市值第四大加密货币Solana(SOL)最近24小时累涨近14%,在50大加密货币中表现最好,而第十大加密货币柴犬币(SHIB)跌超14%,在加密货币中表现最差。

比特币(BTC)美联储公布决议时,比特币短线跌破6.02万美元刷新日低,较日内高位跌超3000美元,百分比跌幅超过5%,后迅速反弹,美股午盘重上6.3万美元,几乎抹平所有跌幅,美股收盘时处于6.3万美元下方,最近24小时跌约0.4%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在美股早盘刷新日低时跌破4460美元,后反弹重上4500美元,美联储决议公布后虽然略有回落但并未跌破4500美元,美股午盘时段,史上首次涨破4600美元,一度突破4660美元,美股收盘时处于4600美元上方,24小时涨超2%。

伦铜近四周新低 伦锡近两周新高 黄金创近三周最大收盘跌幅及三周新低 盘后跌幅收窄

伦敦基础金属期货多数继续下跌。伦铜、伦铝和伦镍均连跌两日。周二跌回两周多来低谷的伦铜创将近一个月来新低;伦铝时隔一周再创8月27日以来新低;伦镍创三周新低。伦锌连跌三日,又创两周新低。

而伦锡反弹,抹平周二跌幅,将近两周来首次收盘重上3.7万美元。伦铅扭转三日连跌,脱离将近三周来低谷。

贵金属周三全线下跌, 纽约黄金、白银、铂金和钯金期货均连跌两日。COMEX 12月黄金期货收跌1.4%,创10月15日以来最大收盘跌幅,报1763.90美元/盎司,创10月12日以来收盘新低。盘后美联储决议公布后,美股午盘一度重上1770美元,日内跌幅收窄到0.9%以内。

明天下午华尔街见闻将对话货币学家Mikko,解读凌晨的美联储FOMC会议

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